ALERT - Kontrola wartości portfela.


Konsekwentna i ciągła kontrola założonej polityki inwestycyjnej oraz stanu portfela są jednymi z najważniejszych
fundamentów właściwego zarządzania finansami osobistymi.




Dzieje się tak z wielu przyczyn, spośród których do najważniejszych zaliczają się:

  • 1. konieczność sporządzenia planu inwestycyjnego – większość inwestorów nie zakłada sobie
  •     żadnych precyzyjnych celów inwestycyjnych. 



  • 2. zarządzanie progami wejścia/ wyjścia z inwestycji. W QUANNTUM dajemy Państwu możliwość
  •      precyzyjnego ustalenia założonych poziomów zysku (tzw. „take profit”) oraz straty (tzw. „stop loss”.)
  •      Monitorować możemy praktycznie wszelkie klasy aktywów: poziomy notowań funduszy
  •      inwestycyjnych (NAV), kursy obligacji, akcji, walut, towarów itp.
     
  •  
  •  
  • 3. kontrola ważnych wydarzeń (alerty) – terminów zapadalności lokat, wykupu obligacji,
  •      produktów strukturyzowanych, wypłata dywidendy i wiele innych. 
© Copyright Quanntum Sp. z o. o.
Zakaz kopiowania treści
bez zgody właściciela.